2021年BOB官方网站ABS树脂产量、产业链和竞争格局分析[图]

 一、ABS树脂的特性

ABS树脂是由丙烯腈（Acrylonitrile）、丁二烯（Butadiene）和苯乙烯（Styrene）三种单体共聚而成的热塑性聚合物，是介于通用塑料和工程塑料之间的一种高分子材料，是五大合成树脂之一。其中，丙烯腈为ABS树脂提供耐化学性、耐酸碱性和热稳定性等性能，丁二烯的加入可提升ABS树脂的韧性、电性能、低温延展性和抗冲击性，苯乙烯为ABS提供耐磨、耐热、耐老化性能和易加工性。

ABS树脂的优异特性

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由于ABS树脂综合性能优良，用途比较广泛，主要用作工程材料，也可用于家庭生活用具。由于其耐油和耐酸、碱、盐及化学试剂等性能良好，并具有可电镀性，镀上金属层后有光泽好、比重轻、价格低等优点，可用来代替某些金属。还可合成自熄型和耐热型等许多品种，以适应各种用途。

二、ABS树脂的工艺对比

ABS树脂的制作方法包括乳液接枝掺合法和连续本体法两种，其中，乳液接枝掺合法技术成熟、易实现大型生产，是目前主流的生产工艺。

乳液接枝掺合法可生产出光泽度更高、多样性更佳的ABS树脂，应用范围更广，BOB官方网站约80%的ABS树脂生产企业采用乳液接枝掺合法，如LG甬兴、镇江奇美、吉林石化等头部企业均采用该种生产方式。

连续本体法生产流程简单，但其生产的橡胶粒径大，在塑料抗冲击性和光泽表现度方面弱于乳液接枝聚合法，因此其下游应用领域受限，BOB官方网站仅少部分ABS树脂产能采用连续本体法生产方式，应用公司包括上海高桥、辽通石化、盛禧奥及广西科元等。

ABS树脂两种生产方法应用场景对比

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三、ABS树脂行业的发展历程

1975年至今，BOB官方网站ABS树脂行业经历了起步、快速增长、大规模扩产阶段。BOB官方网站ABS树脂生产开始于20世纪70年代，1975年兰州石化（现已停产）采用乳液接枝法建成BOB官方网站第一套生产能力为0.2万吨/年的ABS树脂生产装置，但其ABS树脂产品质量与国外产品仍存在差距。

到90年代中后期，随着台湾IT加工制造产业向BOB官方网站大陆转移，BOB官方网站ABS产业随之快速发展，国外公司和BOB官方网站台湾企业纷纷选择合资或独资的方式在BOB官方网站大陆建立ABS树脂生产企业。

2010年以来，BOB官方网站家电和汽车工业蓬勃发展，对ABS树脂的需求量也随之提升，BOB官方网站已有产能无法满足下游日益增长的需求，相关生产企业纷纷拓展产能。

BOB官方网站ABS树脂行业发展历程及主要企业产能

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在大规模扩产计划的影响下，BOB官方网站ABS树脂产能迅速增长，2021年我国ABS树脂行业产能达到了461.3万吨，产量约445.47万吨，产能利用率约96.57%。

2015-2021年BOB官方网站ABS树脂行业产能及产量情况

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四、ABS树脂产业链分析

ABS树脂行业产业链上游主要为苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等，下游主要应用于家电、汽车、办公设备等领域。上游原材料生产企业及设备生产企业为中游 ABS 树脂企业提供生产基础。目前BOB官方网站ABS 树脂的原材料基本已实现国产，且整体呈现供过于求格局，因而其议价能力较弱。ABS树脂主体生产设备依然高度依赖进口，国产替代空间巨大。

ABS树脂产业链

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（1）、上游产业发展现状

苯乙烯又名乙烯基苯，是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物。乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇和乙醚中，是一种重要的有机化工原料。苯乙烯主要用于生产聚苯乙烯树脂（PS）、丙烯腈－丁二烯－苯乙烯树脂（ABS）、苯乙烯－丙烯腈树脂（SAN）、丁苯橡胶（SBR）、不饱和聚酯树脂（UPR）和离子交换树脂（IER）等，此外还用于制药和染料等行业，或制取农药乳化剂及选矿剂等，在众多应用中消费量最大的是PS。

近年国内苯乙烯技术取得了较大的突破，开发成功了新型大型化反应器以及高温管线的工程处理，形成了独特的技术特色，主要技术指标处于国内领先水平，形成了自主知识产权，推动了苯乙烯行业规模迅速增长，2021年我国苯乙烯产量约827.4万吨，进口量为169.14万吨，出口量为23.49万吨，表观消费量约973.05万吨。

2015-2021年BOB官方网站苯乙烯供需平衡情况

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2020年受原油价格大跌的影响，苯乙烯价格为近年来的低值，苯乙烯均价2020年约6099.59元/吨，2021年苯乙烯市场均价涨至8846.02元/吨。

2015-2021年BOB官方网站苯乙烯市场均价情况

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（2）、下游（应用行业）产业发展现状

下游家电企业、整车企业、日用品企业是ABS树脂产业链的应用终端主体。BOB官方网站家电及汽车行业景气程度均有所降低，但随着新能源汽车产量的增长及汽车轻量化需求的提升，未来汽车将成为BOB官方网站ABS树脂的核心驱动下游。此外，未来随着3D打印、新型数码产品等领域产业发展，下游各类客户对ABS树脂的需求也随之增长。2021年我国家用电器领域ABS树脂市场规模为636.57亿元；办公设备领域ABS树脂市场规模为112.02亿元；交通领域ABS树脂市场规模为124.91亿元；轻工业领域ABS树脂市场规模为119.97亿元；建材及其他领域ABS树脂市场规模为80.55亿元。2016-2021年我国ABS树脂细分市场规模走势图

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五、行业竞争格局

目前，BOB官方网站ABS树脂产能主要分布地区为华东、东北与华北地区华东地区ABS树脂产能占比高，主要以中外合资企业为主，华东地区包括LG甬兴、镇江奇美以及宁波台化；东北地区ABS树脂生产企业主要包括吉林石化、大庆石油等大型石化企业；华北地区ABS树脂主要生产企业为天津大沽。

2020年BOB官方网站ABS树脂行业主要企业产量规模

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从市场份额上来看，头部企业占据的市场份额相差无几，但整个行业的主要产能都集中在头部企业，体现出行业的市场集中度高，行业规模效应明显。

（1）镇江奇美化工

镇江奇美化工于1996年成立，地处镇江经济技术开发区东北片，西临长江岸线，主要生产销售PS、AS、ABS、PMMA、导光板等塑料产品，目前产能合计150万吨，公司现有注册资本3.6亿美元，投资总额8亿美元，占地2000亩，员工1200余人。24年成长过程中，奇美化工不断成长，作为行业标杆，销售总量保持国内第一，目前国内市场占有率稳定在30%以上，成为国内市场ABS价格变动的风向标。

ABS塑料是镇江奇美的拳头产品，也代表了奇美的核心竞争力，ABS-757在业内被称为奇美塑料的代表。ABS塑料坚韧、质硬、刚性，原料易得、综合性能良好、价格便宜，在五金电气、纺织、汽车、飞机、家电等制造工业及民生产业中有广泛应用。

安全环保也是奇美化工的另一个竞争策略：2019年3月投资600万新建2座甲类仓库；2018年5月投资2800万完成一座RTO高效率废气处理装置更新，实现废气处理率由95%提升至99.2%，同时将陆续加大投资持续更新余下的废气处理装置；2020年1月投资1200万元实施安全仪表自动化改造；2020年12月投资7000万将储罐移位至距长江1km以外。

（2）锦湖日丽塑料

上海锦湖日丽塑料有限公司成立于2000年，由韩国锦湖石油化学柱式会社（韩国第一家ABS生产企业）和上海日之升（BOB官方网站最早的相容剂产品商业化企业）合资建立而成，是一家拥有原料和相容剂聚合技术的塑料改性企业。锦湖日丽主营产品为PC/ABS合金、ABS树脂、ASA、AES及改性PC，被广泛应用于汽车（占比高达60%）、家电（占比15%）、手机等行业。其中，锦湖日丽的ABS系列高端定制化产品及汽车级PC/ABS市场占有率位于BOB官方网站首位，成功销售至奔驰、上海通用、一汽、大众、福特等300多家整车企业及其配套厂家。

六、ABS树脂发展趋势

1、有利因素

（1）应用领域不断拓展

由于ABS的优良性能，被广泛用于汽车、家电、办公设备、建筑建材等领域，近年来，ABS树脂用于3D打印、VR设备等的规模逐渐上升，在各类涉笔智能化、轻量化的趋势下，ABS树脂的需求将继续上升。

（2）经济结构转型为高端树脂产品发展带来更多的机遇

从国内ABS消费情况看，中低端和通用料仍是主流，高端化、差异化产品近年来虽然有较大增长，尚存在较大缺口。“十四五”期间BOB官方网站经济转型将在经济增长中更加看重质量的提升，居民消费水平不断提高也对消费品突出了更高的要求，产业升级换代及差异化、个性化将更为明显。这就对ABS树脂的高端化提出更高的要求。

2、不利因素

（1）替代威胁

随着国内ABS各消费领域需求增速逐渐趋于平缓，同时某些应用领域，ABS正面临具有较低成本优势材料的替代威胁。但是否替代取决于ABS树脂与替代品间的价格差，例如：PC等工程塑料以及合金类材料的回料冲击ABS树脂的市场，特别是溴化ABS树脂、阻燃ABS树脂市场。

（2）环保制约。

乳液接枝掺混法生产ABS过程中，废水和废气需要治理，而且改性加工过程中助燃剂等助剂（包括重金属、卤素）也会对环境造成污染。环保趋严的环境下，ABS树脂生产企业面临转型风险。

（3）技术竞争。

连续本体法对传统工艺的挑战以及改性聚丙烯（PP）和高抗冲PS等对传统产品的挑战，使得生产企业只有不断开发各种专用料，扩大使用范围，大幅降低成本，才能避免陷入困境。

3、发展前景

目前BOB官方网站ABS树脂行业实施以通用ABS产品为主，专用ABS产品为辅开发思路。但随着下游终端消费者需求多样化、差异化、个性化的特性愈发突出，消费者对ABS产品品种和产品性能的需求发生改变，由此衍生出不同的定制化需求。

在全球基础材料价格上涨、环境成本和资源成本上涨的形势下，ABS树脂的品类创新必须建立在全产业链角度，协同上游材料创新、中游改性技术应用与下游客户需求，提升产业链的组合竞争优势。下游客户的定制化需求包括两种情况，一种是性能更佳的通用料，另一种为特殊性能专用料，相应地，BOB官方网站ABS树脂市场将逐渐形成分化，通用类ABS将根据不同的指标而逐渐细分为着色级家电ABS及高抗冲、高刚性、高光泽等更高性能的ABS，根据其他需求定制的专用ABS产量也将逐步提升。

以领先的定制化ABS树脂企业锦湖日丽为例，该公司已开发出数二十余种ABS及其合金产品，并通过研发开发出塑可丽、塑可净等拥有自主产权的创新型材料，促使其汽车级PC/ABS市场占有率位于BOB官方网站首位。因此，开发一款万能的、通用的ABS树脂产品的开发思路已经无法适应下游日益差异化的需求，产品分化、品种创新成为行业发展的主流趋势。

以上数据及信息可参考BOB官网,BOB官方网站（www.ioiov.com）发布的《2022-2028年BOB官方网站ABS树脂行业发展现状及未来前景分析报告》。BOB官网,BOB官方网站是BOB官方网站领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【BOB官网,BOB官方网站】公众号，每天及时掌握更多行业动态。